高瓴狂砸27億 兩股應聲暴漲 最高近漲停!更“送”這公司至少8億訂單

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來源:中國基金報 時間:2020-05-13 12:54:35
高瓴又買買買了!這次是斥資4億參與醫療器械公司凱利泰(300326)的定增。此外,高瓴資本和凱萊英(002821)的合作進一步加速,繼宣布23億包攬其定增后,又簽署戰略合作協議,稱將為其帶來不低于8億訂單,完不成,不退出!

  高瓴又買買買了!這次是斥資4億參與醫療器械公司凱利泰(300326)的定增。此外,高瓴資本和凱萊英(002821)的合作進一步加速,繼宣布23億包攬其定增后,又簽署戰略合作協議,稱將為其帶來不低于8億訂單,完不成,不退出!

  凱利泰和凱萊英的股價也因此應聲大漲。

  今日開盤凱利泰便迅速拉升,一度逼近漲停,盤中股價創出28.89元/股新高。午市收盤,凱利泰收于28.65元/股,大漲9.1%,總市值達207億元。

  凱萊英也高開后震蕩上行,截至收盤股價收于198.26元/股,漲幅達5.49%。

  高瓴再出手

  斥資4億戰略投資凱利泰

  5月12日晚間,凱利泰發布定增預案,淡馬錫、高瓴資本兩大機構認購此次非公開發行的股份。

  此次非公開發行股票數量為不超過5850萬股,募資不超10.96億元。其中淡馬錫擬認購3750萬股,高瓴資本擬認購2100萬股,發行價格為18.73元/股,較公司截至5月12日的收盤價26.26元/股折價約28.67%。以此估算,高瓴資本將為此次戰投斥資大約4億元。非公開發行的股份鎖定期為18個月。

  資料顯示,凱利泰主要從事醫療器械的生產制造,專注于骨科、運動醫學等領域的醫療技術創新及產品研制。

  對于此次發行,凱利泰表示,全球醫療器械行業持續增長,國內醫療衛生體制改革不斷深化的背景下,公司已經進入加快創新研發和全球化發展的新階段,需要與具有行業戰略眼光、全球化視野和充足資金實力的投資者合作,共同推進企業的發展戰略實施。同時,公司需要通過此次定增募集資金,優化資本結構,增厚運營資金,為進一步拓展產品及市場覆蓋儲備資金。

  戰略合作協議顯示,淡馬錫富敦投資、高瓴資本將依托它們的全球化視野、產業投資和專家團隊,充分挖掘骨科、運動醫學等領域國際國內領先的核心技術資源和產業并購機會,推動符合上市公司戰略發展方向的資源整合,積極協助上市公司完善全球化產業布局。同時,凱利泰將借助淡馬錫富敦投資、高瓴資本在研究型醫療機構的??撇季?,推動在骨科、運動醫學領域的醫工合作及科研成果轉化。合作雙方合作期限均為三年。

  高瓴一季度已加倉

  凱利泰今年股價已翻倍

  高瓴資本早已看好凱利泰。

  凱利泰一季報顯示,高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金新進前十大流通股股東榜單,持有凱利泰1762.37萬股,持股比例2.44%。

  目前,凱利泰第一大股東為涌金投資控股(持股比例為6.93%),上市公司無控股股東、實際控制人。

  凱利泰可謂今年的大牛股,股價不斷創新高,從今年年初至今,漲幅110%,股價已經翻倍。值得一提的是,這也是傅鵬博的睿遠成長價值的重倉股,今年一季度也有加倉。

  在此次戰投中,高瓴和淡馬錫均表示,愿意長期持有凱利泰較大比例股份,并依法行使其作為上市公司股東的提案權、表決權等股東權利,委派董事實際參與公司治理。

  凱利泰一季度利潤下滑30%

  被高瓴資本看上的凱利泰是一家什么樣的公司?

  資料顯示,凱利泰深耕醫療器械行業,專注于骨科、運動醫學等領域的醫療技術創新及產品研制。

  凱利泰在公告中稱,公司一直堅持內生和外延式發展并重的道路,2012年6月上市以來,從單一國內市場向全球市場覆蓋的延伸,2019年營業收入12.22億元,較上市前一年(2011年)增長超過12倍。未來,在全球醫療器械行業持續增長,國內醫療衛生體制改革不斷深化的背景下,公司將繼續推進全球化發展戰略。

  不過,在今年一季度,凱利泰的業績有所下滑。

  一季報顯示,凱利泰實現營收2.25億元,較上年同期下降21.82%;歸屬于上市公司股東凈利潤為5036.21萬元,較上年同期下滑30.79%。

  對于業績下滑,凱利泰表示,本報告期因受新冠肺炎疫情影響,公司產品相關的終端醫院門診量和手術量均大幅減少,醫院診療服務減少導致公司經營的各類產品的銷售收入相應下降,給公司一季度經營業績造成了一定影響。

  包攬23億定增后

  再與凱萊英達成戰略合作

  在出手凱利泰的同時,高瓴與凱萊英的合作也更近了一步。凱萊英也是今年高瓴在定增市場果斷出手的標的,曾宣布全額認購凱萊英定增。

  根據凱萊英今日發布公告,公司已與高瓴資本管理有限公司簽署戰略合作協議,未來雙方將以多種方式展開全面深入合作。高瓴資本將依托自身在全球創新藥市場的廣泛布局,幫助凱萊英拓展創新藥研究的廣度和深度,從而助力中國高質量醫藥制造。

  合作協議顯示,本次非公開發行股票的數量不超過1870萬股,認購金額不超過23.1億元,價格為123.56元/股,定價基準日為凱萊英第三屆董事會第三十三次會議決議公告日。

  高瓴資本有權提名一位董事候選人,且認購的股票18個月內不得轉讓。此次合作雙方將重點通過市場拓展、臨床研究業務合作、信息共享和定期會議等方式展開。合作期限為協議生效之日起36個月,且可以自動延續12個月。

  合作協議還顯示,高瓴承諾通過推動被投企業與凱萊英建立合作關系,以及通過行業內的資源網絡推動制藥公司與凱萊英建立合作關系,在戰略合作期內為凱萊英帶來訂單累計不低于人民幣8億元。高瓴同時承諾,若在戰略合作期內為凱萊英帶來的訂單未達到8億元,不轉讓此次認購的股票。

  今年2月16日,凱萊英披露2020年度非公開發行股票預案,擬非公開發行股票募集資金總額不超過約23.11億元,全部由高瓴資本以現金認購。此次定增完成后,高瓴將持有凱萊英5%以上股份,并成為公司第二大股東。

  開啟“買買買”模式

  高瓴強勢醫藥、消費板塊

  出手凱利泰,戰投凱萊英,高瓴再掀資本市場熱潮,事實上,近一年來的高瓴資本都格外活躍,出手迅速果斷,在醫藥和消費領域不斷布局。

  從今年的“戰績”來看,最受關注的就是在再融資新規開啟后的第二天便宣布23億包攬凱萊英定增。

  此外,高瓴資本還以大宗交易的方式出資13.2億港元增持了微創醫療。

  華蘭生物(002007)也被高瓴資本看中,今年3月份,高瓴資本出資12.42億元受讓其子公司華蘭生物疫苗有限公司9%的股權,一個月之后,華蘭生物疫苗有限公司便宣布將從華蘭生物中拆分出來,籌劃在創業板獨立上市。

  此外,生物制藥龍頭三生制藥也有高瓴資本的身影。今年3月份,港股官方披露,高瓴資本進入國內生物創新藥公司三生制藥以7.01港幣買入1.34億股的權利,如果后期高瓴資本在三生制藥行使這方面的權利,高瓴資本將在三生制藥上持有1.34億股,預估高瓴資本此次投資9.88億港幣左右。

  今年高瓴資本還宣布完成了對君樂寶乳業的戰略投資,成立于1995年的君樂寶目前營收超百億,2019年營收增速超20%。此外,在PE投資領域,小紅書、猿輔導、喜茶、貝殼找房均有高瓴出手。

  從今年的投資情況來看,高瓴不僅僅是作為財務投資,更從產業賦能上著力,更加強調被投公司的資源整合和產業合作。

  張磊曾在一次演講中提到,投資分為兩種游戲,一種是零和游戲,一種是蛋糕做大的游戲,自己只玩后一種游戲,其思想和資本必須創造價值。

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