年內24家券商斥資68億 參與上市公司定增

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來源:證券日報 時間:2020-07-25 04:58:50
以券商為例,年內券商通過定增“入股”上市公司的積極性大幅提升。今年,再融資新規落地,定增市場全面回暖。

  今年,再融資新規落地,定增市場全面回暖。與此同時,機構參與定增市場的熱情也被點燃,以券商為例,年內券商通過定增“入股”上市公司的積極性大幅提升。

  據《證券日報》記者統計,今年以來,有24家券商及券商資管子公司(以下簡稱“券商”)參與了39家上市公司定增,認購金額高達67.87億元。

  更引市場關注的是,近期,有5家券商參與認購第一創業(002797)的定增,以6元/股的定增價格合計10.5億元買入第一創業1.75億股。中信證券(600030)(港股06030)、中信建投(601066)更是借助此次第一創業定增,成為其前十大股東。

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  24家券商參與

  39家上市公司定增

  《證券日報》記者據東方財富Choice數據統計,今年以來,有24家券商參與了39家上市公司的定增,同比增長550%;認購金額高達67.87億元,同比暴增3066.28%。

  其中,中信建投參與了11家上市公司的定增,認購總額為7.4億元;中信證券、國信證券均參與了9家上市公司的定增,認購總額分別為11億元、2.54億元。

  今年以來,券商通過定增“入股”單家上市公司的最高認購金額為7.5億元。7月17日,寧德時代197億元的定增落地,共收到38家投資者回復的《申購報價單》,共有國泰君安(港股02611)、紅塔證券、東證資管3家券商參與申購報價,因本次定增采用競價方式,最終獲配的只有國泰君安一家券商,獲配寧德時代465.84萬股,認購金額為7.5億元。因為參與了寧德時代的定增,國泰君安成為年內通過定增“入股”上市公司認購總額最高的券商,達到15.61億元。

  同時,格林美定增引來多家券商參與,包括國信證券、中金公司、國泰君安、紅塔證券、浙商證券、財信證券、國泰君安資管在內的7家券商參與了其定增。并且,格林美本次發行新增股份完成股份登記后,國泰君安進入公司前十大股東,持股數量為6421.17萬股,持股比例為1.34%。

  從券商年內參與定增的上市公司所屬行業來看,化工、電子、機械設備最受青睞。其中,包括8家化工行業公司,5家電子行業公司,4家機械設備行業公司。

  從這39家上市公司今年以來的股價表現來看,康泰生物、克來機電、寧德時代、威華股份(002240)的漲幅均超80%。

  同時,記者注意到,今年不少券商專門設立了定增類的資管產品,參與上市公司定增。以廣發資管為例,其“廣發資管定增多策略1號集合資產管理計劃”目前參與了普利制藥(300630)的定增,獲配數量為33.35萬股,認購金額為1999.9995萬元。該產品的募集期為3月6日-3月27日,投資期限為14個月,投資范圍包括國內依法發行上市的股票,主要為非公開發行的股票(或稱定向增發股票)、可轉換債券、銀行存款、同業存單、公募基金等。

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  第一創業定增

  吸引5家券商參與

  在年內券商參與定增的案例中,第一創業的定增案引起業內關注。

  7月21日,第一創業公告內容顯示,其9名定增發行對象中,出現了5家券商的身影,包括中信證券、國泰君安、中信建投、中金公司、浙商證券。這5家券商以6元/股的定增價格,合計使用10.5億元買入第一創業1.75億股,限售期均為6個月。

  第一創業本次非公開發行的新股登記完成后,中信證券、中信建投進入第一創業前十股東名單。其中,中信證券持有第一創業4963.4萬股,持股比例為1.18%;中信建投持有第一創業3774.69萬股,持股比例為0.9%。由于第一創業的股權結構較為分散,本次定增后第一創業仍然沒有控股股東和實際控制人。

  第一創業本次定增募資42億元,公司表示,本次非公開發行的募集資金總額扣除發行費用后將全部用于增加公司資本金,補充營運資金及償還債務。本次發行完成后,公司業務結構不會發生重大變化。第一創業本次非公開發行新增股份已于7月22日在深交所上市,當天股價上漲7.97%,領漲券商股。

  另一方面,今年以來,第一創業一邊迎來新的買家,一邊則是重要股東的陸續減持。

  中信改革發展研究基金會研究員趙亞赟向《證券日報》記者表示,“目前實體經濟還沒有完全恢復,各地對疫情還處于嚴防階段,投資機會不太多。定增是個不錯的投資選擇,但不排除有些大股東利用高位減持、參與定增的方式來賺取差價的可能?!?/p>

  對于定增市場下一步的表現,開源證券分析師任浪、孫金鉅認為,新政落地之后,上市公司此前由于定增發行困難而被壓制的融資需求集中爆發。同時,定價定增由于可提前鎖價且折扣為八折,更受大股東的偏愛,近八成的定價定增有大股東及其關聯方參與。由于定價定增只針對大股東和戰略投資者,且戰投門檻要求高,因此定價定增項目的質量大幅提升,而更具普適性和市場化的競價定增將依舊是定增市場的主流品種??紤]再融資新政之后新發預案未來將陸續發行,定增市場依舊會供大于求,“黃金坑”機會將延續。

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